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市場概述
美國12月咨商會消費者信心不降反升創八個月新高，耐克和聯邦快遞的季度盈利優于預期，三大美股指兩連漲，均漲超1%，能源板塊繼續領漲。納斯達克100和芯片股結束五日連跌。耐克漲超12%創一年半最大漲幅，聯邦快遞漲超3%，而特斯拉連續四日創兩年新低。熱門中概大反彈，小鵬汽車漲近11%。10年期日本國債收益率盤中又創七年新高，季度逼近央行上限0.5%。歐美國債價格跌勢放緩，10年期美債收益率創三周新高后轉降。日元兌美元跌離近五個月高位，較周二所創高位回落逾1%。上周美國EIA原油庫存意外不增反降，原油盤中漲超3%。歐洲進口LNG接近紀錄高位，氣溫料將回升、1月暖冬幾率增加，歐洲天然氣繼續盤中大跌，跌穿100歐元，盤中跌9%創半年新低。倫鎳連續兩日收漲逾4%，創近兩周新高；倫銅三連漲至一周高位；倫鋅回落至三周低位。
中國市場方面，A股三大指數縮量收跌，大消費板塊掀漲停潮。港股反彈，結束兩連陰，消費股普漲，教育股大漲。
要聞
國常會：部署深入抓好穩經濟一攬子政策措施落地見效，推動經濟鞏固回穩基礎、保持運行在合理區間；切實保障群眾防疫物資、用藥需求，并加強國際合作，合理進口急需品。
央行：加大穩健貨幣政策實施力度，加大對民營小微企業支持力度，支持剛性和改善性住房需求，改善頭部房企資產負債狀況，維護年末流動性合理充裕。
證監會：緊緊圍繞制造業重點產業鏈、科技創新、民營企業等重點領域和薄弱環節，完善資本市場制度供給；允許符合條件房企“借殼”已上市房企；推動形成中美審計監管常態化合作機制；引導社保基金等各類中長期資金加大入市力度。
新的鋼鐵“巨無霸”誕生：寶武鋼鐵全盤接下中國中鋼，同時也收入其旗下三家上市公司。
美國12月消費者信心指數意外回升至八個月高位，消費者對未來一年通脹預期創15個月新低；成屋銷售連降十個月再創史上最長連降。
俄防長：俄軍已開始部署“薩爾馬特”洲際彈道導彈；烏總統自俄烏沖突以來首次出國訪問，在白宮與拜登會晤；美國務卿宣布向烏提供18.5億美元軍事援助，包括“愛國者”防空導彈系統。
市場收報
美股：標普500指數收漲1.49%。道瓊斯漲1.60%。納斯達克漲1.54%。
歐股：歐洲STOXX 600指數收漲1.71%。德國DAX 30指數收漲1.54%。法國CAC 40指數收漲2.01%。英國富時100指數收漲1.72%。
A股： 滬指收報3068.41點，跌0.17%，成交額2269億元。深成指收報10912.09點，跌0.34%，成交額3467億元。創業板指收報2303.70點，跌0.31%，成交額1090億元。
債市：到美股收盤時，美國10年期基準國債收益率約為3.66%，日內降逾2個基點，盤中曾升破3.71%。兩年期美債收益約為4.21%，日內降逾4個基點 。
商品：WTI 2月原油期貨收漲2.06美元，漲幅2.70%，報78.29美元/桶。布倫特2月原油期貨收漲2.21美元，漲幅2.76%，報82.20美元/桶。COMEX 2月黃金期貨收平，報1825.40美元/盎司。LME期銅收漲39美元，報8394美元/噸。LME期鎳收漲1257美元，漲逾4.4%，報29591美元/噸。LME期鋅收跌73美元，跌2.37%，報3010美元/噸。
要聞詳情
國內宏觀
會見俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋杰夫
指出，中方愿同俄方一道，把新時代中俄關系不斷推向前進，共同推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。
國常會： 部署深入抓好穩經濟一攬子政策措施落地見效，推動經濟鞏固回穩基礎、保持運行在合理區間；切實保障群眾防疫物資、用藥需求，并加強國際合作，合理進口急需品
國務院總理李克強20日主持召開國務院常務會議，部署深入抓好穩經濟一攬子政策措施落地見效，推動經濟鞏固回穩基礎、保持運行在合理區間；確定加強重點商品保供穩價措施，保障群眾生活需求；部署持續做好穩就業保民生，兜牢民生底線。會議指出，堅持“兩個毫不動搖”，支持民營企業提振信心、更好發展。支持平臺經濟健康持續發展。落實支持剛性和改善性住房需求和相關16條金融政策。隨著優化調整疫情防控措施的有序推進落實，要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，為明年經濟增長打好基礎。
會議還指出，元旦春節臨近，要繼續抓好生活品保供穩價。切實保障群眾防疫物資、用藥需求，并加強國際合作，合理進口急需品。
中國央行：加大穩健貨幣政策實施力度，加大對民營小微企業支持力度，支持剛性和改善性住房需求，改善頭部房企資產負債狀況，維護年末流動性合理充裕
中國央行召開會議傳達學習中央經濟工作會議精神，研究部署貫徹落實工作。會議提出著重抓好四大工作：一是綜合運用公開市場操作等多種貨幣政策工具，保持金融體系流動性合理充裕。加大穩健貨幣政策實施力度，保持廣義貨幣供應量（M2）和社會融資規模的增速同名義經濟增速基本匹配；二是加大對民營小微企業支持力度，繼續推進民營企業債券融資支持工具，支持民營企業合理債券融資需求；發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，引導金融機構加大對“三農”、科技創新、綠色發展、普惠養老等領域支持力度；三是支持剛性和改善性住房需求，引導金融機構支持房地產行業重組并購，推動防范化解優質頭部房企風險，改善頭部房企資產負債狀況；支持平臺企業發揮場景、數據和技術優勢；四是穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，持續推進債券市場高水平對外開放，落實好便利境外機構投資者投資中國債券市場舉措。
會議強調，要高度重視做好歲末年初各項工作，近期央行運用多種貨幣政策工具，加大流動性投放力度，維護年末流動性合理充裕，促進金融市場平穩運行。
證監會：緊緊圍繞制造業重點產業鏈、科技創新、民營企業等重點領域和薄弱環節，完善資本市場制度供給；允許符合條件房企“借殼”已上市房企；推動形成中美審計監管常態化合作機制；引導社保基金等各類中長期資金加大入市力度
證監會召開會議，貫徹中央經濟工作會議精神。這一重磅會議提出五大要點，一是深入推進股票發行注冊制改革，突出把選擇權交給市場這個本質，放管結合，提升資源配置效率；緊緊圍繞制造業重點產業鏈、科技創新、民營企業等重點領域和薄弱環節，完善資本市場制度供給，助力“科技-產業-金融”良性循環；二是擴大資本市場高水平制度型開放，推動形成中美審計監管常態化合作機制，營造更加穩定、可預期的國際監管合作環境；推動企業境外上市制度改革落地實施，加快平臺企業境外上市“綠燈”案例落地；三是全面實施新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案；四是大力支持房地產市場平穩發展，全面落實改善優質房企資產負債表計劃，允許符合條件的房企“借殼”已上市房企，允許房地產和建筑等密切相關行業上市公司實施涉房重組；五是引導社保基金、保險基金、企業年金等各類中長期資金加大入市力度。
中辦、國辦印發《關于深化現代職業教育體系建設改革的意見》
中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發了《關于深化現代職業教育體系建設改革的意見》。《意見》提出的戰略任務是探索省域現代職業教育體系建設新模式、打造市域產教聯合體、打造行業產教融合共同體。《意見》明確的重點工作是提升職業學校關鍵辦學能力、加強“雙師型”教師隊伍建設、建設開放型區域產教融合實踐中心、拓寬學生成長成才通道、創新國際交流與合作機制。在組織實施方面，《意見》提出，探索地方政府和社會力量支持職業教育發展投入新機制，吸引社會資本、產業資金投入，按照公益性原則，支持職業教育重大建設和改革項目。將符合條件的職業教育項目納入地方政府專項債券、預算內投資等的支持范圍。鼓勵金融機構提供金融服務支持發展職業教育。
外交部回應：中方近期是否進一步優化入境隔離政策，是否有計劃批準在中國境內使用外國疫苗；華山感染專家作答：重復感染奧密克戎會對免疫系統產生破壞嗎
外交部例行記者會上，有外媒記者提問，中方近期是否進一步優化入境隔離政策，還有記者問，中方是否有計劃批準在中國境內使用外國疫苗。外交部發言人毛寧表示，將因時因勢為跨境人員往來提供更多便利；目前疫苗加強針的接種工作正在有序推進，藥品和檢測試劑總體可以滿足需求。
復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇表示，如果大家是近期才感染的奧密克戎毒株，體內產生的高水平抗體會有交叉保護作用，在短期內即使接觸BQ.1和XBB等變異株，也不容易被感染，所以大家不要過于焦慮。
王毅：推動中澳關系回歸初心、校準航向、重整行裝再出發
在北京同澳大利亞外長黃英賢舉行第六輪中澳外交與戰略對話時，中國外交部長王毅表示，中澳不存在歷史積怨，也沒有根本利害沖突，應該也完全可以成為相互需要的合作伙伴。保持中澳全面戰略伙伴關系健康穩定發展完全符合兩國人民根本利益，也有利于促進亞太地區和世界的和平與發展。
國內公司
新的鋼鐵“巨無霸”誕生：寶武鋼鐵全盤接下中國中鋼，同時也收入其旗下三家上市公司
國務院國資委周三公布， 經報國務院批準，中國寶武鋼鐵集團有限公司與中國中鋼集團有限公司實施重組，中國中鋼集團有限公司整體劃入中國寶武鋼鐵集團有限公司，不再作為國資委直接監管企業。中國中鋼集團有限公司已不在周三更新的《央企名錄》名單中，國資委監管的央企總數已由98家變為97家。中國中鋼旗下有三家上市公司，分別是中鋼國際、中鋼天源、中鋼洛耐。
第二十屆新財富最佳分析師榜單出爐！海通荀玉根團隊蟬聯策略第一、廣發郭磊團隊蟬聯宏觀冠軍
長江證券獲本土最佳研究團隊第一名，廣發證券獲最具影響力研究機構第一名，興業證券獲最佳銷售服務團隊第一名，浙商證券獲進步最快、最具潛力研究機構第一名。
長三角地區首個新能源大型風光基地項目實現并網
中國三峽能源宣布，長三角地區首個新能源大型風光基地項目——三峽能源安徽阜陽南部120萬千瓦風光儲基地項目實現并網。該項目主要包括65萬千瓦光伏電站和55萬千瓦風電場，同時配建一座300兆瓦/600兆瓦時儲能電站。本次實現并網的是阜陽基地項目一期古城25萬千瓦漂浮式光伏電站。
海外宏觀
美國11月成屋銷售再創史上最長連降，環比降幅擴大；房價同比增幅銳減
美國11月成屋銷售年化戶數超預期下降，環比降幅擴大，連續第十個月環比下降，繼續創史上最長連降月數。11月成屋售價的中位數較上年同期上漲3.5%，至37.07萬美元，該價格漲幅較年初的兩位數快速收縮。不過分析認為，由于按揭貸款利率連續五周下降，市場可能正在解凍。
美國12月消費者信心指數不降反升，創八個月新高，消費者對未來一年通脹預期創15個月新低
私營研究機構世界大型企業研究會公布的調查顯示，12月美國消費者信心指數、又名諮商會消費者信心指數超預期回升至108.3，為4月以來最高水平，經濟學家預期為101，11月信心指數由100.2上修至101.4。調查還顯示，衡量消費者對未來六個月前景的指標消費者預期指數12月升至82.4，創1月以來新高。12月，消費者預期的未來12個月通脹中位值降至5.9%，為去年9月以來最低，體現了汽油為首的價格下跌影響。消費者對勞動力市場也略為更加樂觀，預計目前工作崗位充足的消費者、和預計未來六個月就業會增加的消費者占比均升高。
上周美國EIA原油庫存不增反降
美國能源部下屬能源信息署（EIA）公布，上周美國EIA原油庫存環比減少近590萬桶，而市場預期增加250萬桶，此前一周大增逾1020萬桶。
印尼將從2023年6月起禁止鋁土礦出口，“禁止出口”名單越拉越長
印尼是世界第六大鋁土礦生產國，鋁土礦儲量排名世界第五。印尼總統表示，2023年可能會出臺更多的原材料出口禁令。過去幾年，從鎳礦、鋁土礦、煤礦，到棕櫚油、錫礦、銅礦，印度尼西亞政府一直在拉長其能源礦產“禁止出口”的名單。
俄烏總統分別突訪前線地區
據央視報道，當地時間20日，烏克蘭總統發言人尼基福羅夫表示，烏克蘭總統澤連斯基當天到訪了位于巴赫穆特的烏軍陣地，在視察和會見了一些烏軍士兵后離開。分析普遍認為澤連斯基此時突訪前線是為了提振烏軍士氣。另一方面，俄羅斯克里姆林宮17日發布消息稱，俄羅斯總統普京于16日視察了一處俄羅斯特別軍事行動部隊聯合指揮部。
巴赫穆特位于基輔以東約600公里處，目前仍處于烏軍控制中，是烏軍在頓巴斯地區的重要補給樞紐。數月來俄烏雙方一直在為爭奪該市激戰。
俄防長：俄軍已開始部署“薩爾馬特”洲際彈道導彈
據央視報道，當地時間21日周三，俄羅斯國防部舉行擴大會議，俄國防部長紹伊古表示，俄軍已經開始著手"薩爾馬特"洲際彈道導彈的部署工作。此外，俄軍戰略部隊還接收了首架圖-160M戰略轟炸機。最新型的"蘇沃洛夫大元帥"號戰略核潛艇也已經列裝了俄羅斯海軍。
烏總統澤連斯基自俄烏沖突以來首次出國訪問，在白宮與拜登會晤；美國務卿宣布向烏克蘭提供價值18.5億美元軍事援助
據央視報道，當地時間12月21日，美國國務卿布林肯發表聲明，宣布將向烏克蘭提供價值18.5億美元的軍事援助，其中包括“愛國者”防空導彈系統。
據央視新聞，當地時間21日下午，烏克蘭總統澤連斯基在白宮與美國總統拜登舉行會晤。這是自俄烏沖突爆發以來，澤連斯基首次離開烏克蘭境內，尋求國際盟友在軍事和經濟上的進一步援助。美國總統拜登在共同召開的新聞發布會上再次宣布，將向烏克蘭提供包含“愛國者”防空導彈系統在內的約18億美元額外軍事援助，并表示美國國際開發署（USAID）當天已經承諾向烏克蘭提供超過3.74億美元的緊急人道主義援助。當天結束與拜登的會晤后，澤連斯基還將前往美國國會進行演講。
海外公司
“萬人大裁員”烏龍之后，媒體稱特斯拉新一輪裁員即將開啟
特斯拉據稱正在暫停招聘，并將在明年一季度進行新一輪裁員。早在今年6月初，馬斯克要求特斯拉高管“暫停全球招聘”并裁員10%，涉及員工接近1萬人，他表示“對經濟有一種非常糟糕的感覺”。但在“萬人大裁員”嚇崩股價后，馬斯克不得不暫停裁員計劃，他隨后在推特上表示，未來12個月特斯拉員工總數將會增加。
英特爾拆分顯卡業務部門AXG，加快速度和英偉達以及AMD搶單
英特爾宣布重大組織調整，將簡稱AXG的加速運算和圖形事業部一分為二，分別置于客戶端計算和數據中心及AI兩個業務部之下，AXG負責人重新擔任首席架構師。此前有分析稱，AXG巨虧35億美元，英特爾對獨顯Arc的投資收效甚微，可能整個部門被砍掉。
行業/概念
1、職業教育丨中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于深化現代職業教育體系建設改革的意見》。意見提出，探索省域現代職業教育體系建設新模式，建立現代職業教育體系建設部省協同推進機制，在職業學校關鍵能力建設、產教融合、職普融通、投入機制、制度創新、國際交流合作等方面改革突破。
點評：十年來，通過提質培優、產教深度融合，我國已建成世界上規模最大、質量較高的職業教育體系，為促進經濟社會發展和提高國家競爭力提供了有力支撐。隨著我國進入新的發展階段，產業升級和經濟結構調整不斷加快，各行各業對技術技能人才的需求越來越緊迫，職業教育重要地位和作用越來越凸顯。權威數據顯示，目前我國職業教育總市場規模已超萬億元。
2、兩輪車丨據報道，《浙江省電動自行車管理條例》規定，備案非標電動自行車自2023年1月1日起，不得上路行駛。另外，廣東、遼寧、山東等地也都將在明年1月1日起實施兩輪電動車新規。備案非標電動自行車指的是已在公安機關部門備案的，但不符合GB 17761-2018《電動自行車安全技術規范》要求。
點評：據全球電動車網的統計，目前我國電動車保有量超過3.5億輛。據不完全統計，約有3500萬輛超標電動車面臨退市。機構研報指出，2022-2025年為國內大量城市新國標過渡的結束節點，預期電動兩輪車（包含電動自行車、電動摩托車等）2022-2025年行業銷量將向上提升至4500萬輛以上；另外，東南亞摩托大國地區燃油改電動趨勢明確，有望再新造一個2000萬輛級別銷量的巨大市場。
3、化工丨據報道，3M公司周二表示，將在2025年底之前采取13億至23億美元非現金費用，退出公司生產含氟聚合物、氟化液和基于全氟和多氟烷基物質（PFAS）的添加劑產品的業務。
4、央企改革丨據國務院國資委消息，中國寶武鋼鐵集團有限公司與中國中鋼集團有限公司實施重組，中鋼集團整體劃入中國寶武，不再作為國資委直接監管企業。目前，中鋼集團已不在央企名錄之列，中央企業調整為97家。
點評：興業證券張啟堯認為，國企改革三年行動發起以來，央企專業化戰略整合成效顯著。易會滿主席的金融街講話也著重強調了“加強專業化戰略性整合”，后續央企戰略性重組和專業化整合行為或將繼續提速。當前央企的估值水平處于歷史底部，在政策指引下，央企有望迎來價值重塑。
今日要聞前瞻
- 英國三季度GDP。
- 美國三季度GDP。
- 美國上周首次申請失業救濟人數。
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