公路運輸是中國目前最主要的運輸方式，2021年中國公路貨運量達到391.4億噸，占貨運總量的75%，其中，干線物流是在公路運輸網中起骨干作用的線路運輸。傳統干線物流行業呈現門檻低、集中度低、運力分散的市場特征。

在近兩年疫情與經濟下行的影響下，物流企業正面臨著成本上升，盈利困難的局面，個體司機更是疲勞駕駛、超載現象頻發，帶來嚴重的安全隱患。在此背景下，智能網聯與自動駕駛技術的發展正在打破傳統市場，構建嶄新的智慧物流運輸體系。

2022年9月底，億歐智庫正式發布《2022中國干線物流場景智能網聯及自動駕駛技術應用研究》，聚焦于干線物流場景，圍繞智能網聯技術與自動駕駛技術應用展開一系列研究與討論，調研當前的市場發展現狀，并對當前主流企業的產品與應用進行多維度研究與解讀。

智能網聯與自動駕駛技術相輔相成，共建國家智慧物流運輸體系

近年來，國家陸續出臺智能網聯汽車相關政策，汽車智能化、網聯化成為國家頂層規劃的關注點。2020年，《智能網聯汽車技術路線圖2.0》清晰得提出商用車領域自動駕駛路線，預計2025年實現高速公路有條件自動駕駛與隊列行駛，推動智能網聯與自動駕駛技術的發展。

同時，針對公路運輸成本高、招工難、事故率高、排放量大等問題，國家也不斷出臺商用車智能化和網聯化相關政策，包括強制安裝具備行駛記錄功能的衛星定位裝置，建設重型柴油車遠程在線監控系統，出臺主動安全智能防控設備相關標準等更細則的法律規范，以打造高效、安全、智能、綠色的物流運輸體系。

本文中的智能網聯技術被定義為網聯化（車聯網）技術與L0-L2階段的ADAS智能化技術，自動駕駛技術則定義為L3-L5區間內的智能化技術。智能網聯以自動駕駛技術的實現為最終目標，未來自動駕駛技術的發展離不開智能網聯，兩者相輔相成，推動物流產業、汽車產業、人工智能產業間的融合。

車聯網貫穿車輛全生命周期，幫助物流車隊實現更精準的運力調度與管控

商用車作為生產資料，車輛全生命周期的總成本TCO成為客戶的核心關注點。商用車車聯網以用戶為中心，通過車聯網產品矩陣，形成主機廠、經銷商、車隊、司機間的交互通道。其核心硬件設備T-box，主要用于指令與信息的傳遞，從而獲取包括車輛狀態、按鍵狀態等信息，以及傳遞控制指令，實現后臺系統/手機APP的車輛信息顯示與控制。

受政策強驅動，中國重卡市場已實現完全滲透，且以前裝市場為主，億歐智庫測算，2021年中國重卡T-box設備市場規模為11.2億元，未來隨著重卡市場年銷量趨于穩定，T-box產品更新迭代正成為供應商的主要發力點。

當前，T-box產品正在處于智能化與網聯化初步融合的發展階段，通過增加攝像頭，實現遠程視頻監控，同時深入定義不同場景，與用戶場景深度融合是當前供應商打造解決方案的基石，以魚快創領為例，魚快創領基于T-box2.0設備，提供“硬件、算法、平臺、服務“一整套解決方案，并針對不同用戶的需求開發定制化方案，實現全面賦能。

強政策驅動下，預警類功能技術門檻較低迎來放量，控制類功能核心技術層面仍受限

干線物流重卡的ADAS功能裝載是強政策驅動，2020年以來，危險貨物運輸貨車、載貨車輛、牽引車輛開始強制裝配部分ADAS功能，包括前向碰撞預警FCW、車道偏離預警LDW、自動緊急制動AEB。

據億歐智庫了解，2021年，雙預警功能上險量達到60多萬輛，AEBS功能上險量不足萬輛，前裝數量皆不及預期。主要原因在于商用車生產資料的屬性，使得主機廠與用戶端對于成本敏感，部分主機廠通過限速策略規避法規要求。

從市場供應現狀來看，雙預警（FCW+LDW）功能的市場價格在500～1500元/套？，整體市場尤其是后裝市場魚龍混雜；AEBS控制類功能市場價格在7000-10000左右/套，高成本導致主機廠當前付費意愿低。

同時，在法規強制安裝下，市場不規范與不統一會導致設備間無法實現互聯互通，導致后期企業的重復建設，再增加安裝成本，造成成本的惡性循環。但這是市場化的必經之路，未來隨著技術功能得到有效驗證，企業與用戶接受度會越來越高，帶動市場正向發展迭代。

干線物流自動駕駛進入小規模前裝量產元年

2022年8月，國家連續出臺兩項政策《科技部關于支持建設新一代人工智能示范應用場景的通知》、《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》（征求意見稿），推動高速公路無人物流的場景應用，鼓勵點對點的干線公路運輸使用自動駕駛汽車進行經營活動，從頂層建設推動了干線物流自動駕駛發展。

因此，法律法規的逐步開放下，干線物流開啟了自動駕駛前裝量產進程。前裝量產是自動駕駛技術成熟的必經之路，在中國只有前裝的自動駕駛卡車才被允許上路行駛和商業化運營，車規級的前裝產品具備更高的可靠性與耐久性，同時前裝的正向開發模式才能滿足復雜的整車系統交互。

2022年，嬴徹科技、主線科技、智加科技、摯途科技已實現小規模的前裝量產卡車落地。嬴徹科技聯合主機廠率先實現L3級智能卡車前裝量產；主線科技分別與中國重汽、一汽解放、福田汽車合作，搭建起一支50臺前裝量產卡車車隊；智加科技聯合榮慶物流，完成100臺搭載前裝自動駕駛系統PlusDrive的一汽解放智能重卡J7超級卡車訂單的首批交付；摯途科技實現J7, J6V等前裝L3級智能重卡批量交付頭部客戶。

量產與運營雙輪驅動，自動駕駛企業、主機廠、物流方生態合作成為主流商業模式

目前，干線物流自動駕駛企業的技術路徑可分為三派，包括漸進式路徑、純無人路徑、與造車新勢力。其中，漸進式路徑指通過漸進式實現量產，同時進行L4自動駕駛技術研發，實現量產與技術雙輪驅動，代表企業有智加科技、主線科技、摯途科技等；純無人路徑指堅持L4級自動駕駛技術的研發，代表性企業有嬴徹科技、圖森未來；造車新勢力指企業進行正向設計，制造車輛來實現自動駕駛技術，如Deepway、零一、葦渡等卡車新勢力。

除造車新勢力外，大部分自動駕駛科技企業選擇與主機廠合作進行正向開發，前裝量產自動駕駛重卡車型，并為物流車隊客戶提供自動駕駛技術服務，按里程/時間收取服務費。

2022年，自動駕駛科技企業已陸續進入商業化運營階段，實現短期內快速造血，通過真實運營數據幫助物流企業看到自動駕駛的商業價值，同時，通過積累真實場景數據，持續優化與升級自動駕駛算法，以此為目的推動著市場化進展。

“車路協同方案”成為干線物流自動駕駛落地重要路徑，產業協同推進建設

隨著“智慧交通”“智能網聯”政策不斷滲透，新基建、5G技術的發展，“V2X車路協同方案”正成為干線物流自動駕駛企業落地的新路徑。基于車聯網，利用路端感知補充車端感知的不足，能夠幫助車輛更好地識別復雜道路環境，提供多一層安全冗余。

但短期來看，V2V的有人駕駛列隊跟馳將成為最快落地技術應用，通過在車輛上搭載智能化與網聯化設備，使得車輛間互聯互通，組隊前進，幫助后車實現降低油耗，提升司機駕駛體驗。未來，V2X將成為終極商業目標，利用車載和路側傳感器獲取各種交通和車輛信息，為智能網聯重卡提供決策支持。

隨著技術與商業模式的成熟，市場將迎來放量

集中式的整車E/E架構是實現網聯化與智能化技術的重要底層基礎，未來1到3年，部分主機廠或Tier 1會開始向域集中式階段演進，未來3到5年，有望邁向跨域集中式，推動物流重卡智能網聯與自動駕駛技術發展。

智能座艙將成為重卡智能化中的重要技術模塊，“生活屬性”與“生產屬性”兼備，同時ADAS/自動駕駛產品有望與場景進行深度融合，用戶可根據場景進行功能的菜單式與個性化選擇，形成嶄新的商業模式。

未來，自動駕駛成本將實現下降，當產品溢價處于10-20萬區間內時，市場買單方仍集中在頭部車隊，頭部車隊正作為第一波吃螃蟹的人，但整體市場份額有限。2028年-2030年，產品溢價有望降低至5-8萬，此時B端市場將向C端市場轉化，C端市場將被打開，迎來放量期，市場潛力巨大。

未來隨著法規推動，與技術的逐步成熟，車聯網平臺的商業模式會愈發成熟，ADAS功能滲透率的快速提升將帶動市場快速成長。億歐智庫預測，到2030年，中國干線物流智能網聯市場規模將達到1303億元，復合增長率達到67.44%。

自動駕駛科技企業通過自動駕駛前裝系統的銷售與提供運力服務實現盈利，隨著前裝自動駕駛卡車保有量（運力）的增長，億歐智庫預測，到2030年干線物流自動駕駛市場規模將達到7165億元，復合增長率達到74.36%。

結語

對于新技術的發展，政策的引領是起點，市場的沉淀才是未來。隨著產業上下游的協同、線控底盤的升級、數據的不斷積累，干線物流智能網聯與自動駕駛技術的成熟與規模化落地進程開始進入了加速期，未來可期。

關于干線物流智能網聯與自動駕駛更多內容，詳見《2022中國干線物流場景智能網聯及自動駕駛技術應用研究》，如您有任何問題，歡迎聯系報告作者沈雨，郵箱：shenyu@iyiou.com。