科創板首家渝股發行價定了。

12月13日晚間，山外山(688410)披露發行公告，發行價格確定為32.30元/股，2022年12月15日發行，網上申購代碼 787410，網下申購簡稱山外山，網上申購簡稱山外申購。

上游新聞記者獲悉，按照本次發行價格計算，山外山預計募集資金總額116893.70萬元。主承銷商為西部證券，聯席主承銷商為國海證券。

西部投資戰略獲配144萬股

上游新聞記者獲悉，山外山全稱重慶山外山血液凈化技術股份有限公司，網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價，本次發行數量3619萬股，發行后總股本 14473.0259萬股，本次發行數量占發行 后 總 股 本 比 例25.01%。

按發行前總股本計算發行市盈率為223.29倍，按發行后總股本計算發行市盈率為297.74倍，公司所屬行業為專用設備制造業（C35）。

按照本次發行價格計算的預計募集資金總額116893.70萬元。

本次發行初始戰略配售數量為 180.95 萬股，占發行總規模的 5.00%。

依據《承銷指引》，本次發行規模在 10 億元以上、不足 20 億元，發行保薦機構相關子公司跟投比例為 4%，但不超過人民幣 6000 萬元。

西部證券投資（西安）有限公司（西部投資）已足額繳納戰略配售認購資金，本次獲配股數 144.76萬股，獲配金額為4675.7480萬元。西部投資所獲配售股票限售期為24 個月。

最終，戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額 36.19 萬股，將回撥至網下發行。

網下網上發行3474.24 萬股

上游新聞記者獲悉， 山外山戰略配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為 2442.84 萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的 70.31%；網上發行數量為 1031.40 萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的 29.69%。最終網下、網上初始發行合計數量 3474.24 萬股，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

山外山本次發行的股票中，網上發行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發行的股票在上交所上市之日起即可流通。

網下發行部分，公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算），應當承諾獲得本次配售的股票限售期限，為自山外山首次公開發行并上市之日起6 個月。

上游新聞記者 劉勇 實習生 符東

編輯：楊四海

責編：吳金明

審核：馮飛