西方不斷加碼的制裁，讓俄羅斯不得不把天然氣往東送，往南運。最近，在俄羅斯戰略發展與國家項目委員會的一次會議上，普京已經把這個策略，作為反制西方制裁的重要一步。離開了家門口的大市場，想都不用想，俄羅斯將非常難，即使普京的“東送南運”計劃順利推進，到2030年，出口量也只有900億立方米，僅是目前歐洲市場的60%左右。

在西方制裁不斷加碼的情況，道達爾、英國石油、殼牌這些公司，之前與俄羅斯合作了很多項目，現在要么不再提供資金，要么撤出股份，俄羅斯不是天然氣能不能找到買家，在資金、設備面臨制裁的情況下，還有一個問題是天然氣能不能順利生產出來。目前，步履維艱的“北極LNG 2”液化天然氣項目，就是一個例子。

俄羅斯能源戰略的轉向，對中國意味著什么呢？我們對比了一下2021年和2022年國家統計局的數據，中國天然氣進口國排名，在1年內發生了不小的變化，從整體上看，在中國天然氣這個能源領域，俄羅斯想成為主角也很難。

中國的天然氣進口，主要通過兩個渠道，第一種是LNG，也就是液化天然氣，通過海運方式運到中國港口，第二種管道天然氣，依賴于現有的輸氣管線，2021年，LNG進口占比是57%，管道天然氣進口占比，43%。從進口量看，澳大利亞排名第一，土庫曼斯坦第二，俄羅斯第三，美國第四，卡塔爾、馬來西亞、印尼分別排名五六七位。

2022年1-9月份，中國天然氣進口排名，發生了很大的變化。

我們來說第一個變化，澳大利亞進口量，仍然排名第一位，但是去年還排在第二位的土庫曼斯坦，今年供氣量銳減，取而代之的是卡塔爾，從原來的第五位，升到了第二，最近，中國和卡塔爾簽訂了一個史上最長的天然氣協議，價值600億美元，中東的天然氣，已經成為中國天然氣這個籃子里，非常重要的一個保障。

第二個變化是美國，是的，在2021年時，中國進口天然氣最多的國家中，美國排到了第四，但是因為今年美國去“支援”缺油少氣的歐洲，順便賺個4倍差價，所以今年向中國出口天然氣的數量銳減，其中一部分缺口，由馬來西亞、俄羅斯的天然氣補齊，前三個季度，馬來西亞、俄羅斯對中國的天然氣出口，排在了第三、第四位。從進口量來看，俄羅斯雖然在增長，但對中國天然氣總體供應，并無太大影響。

第三個變化是，中國天然氣進口，雖然更加多元，總體保障穩定，但是在俄烏沖突的背景下，也受到了巨大影響，根據國家海關總署的數據，2022年1~9月，中國天然氣進口總量下降超過9%，花的錢卻比2021年同期增長45.5%。至少多了100多億美元。

回到俄羅斯天然氣戰略轉向，其實有點可惜，布局太晚。如果我們把時間線再拉長一些，會發現，從2016年-2021年，中國液化天然氣進口，一直在增長，從2600萬噸左右，翻了3倍，增長到7900萬噸。中國石油對外依存度將近70%，天然氣對外依存度更高。但在中國的市場開發上，俄羅斯無論液化還是管道天然氣，都沒有一個質的飛越。與其說歐洲依賴俄羅斯的能源，也可以說俄羅斯在歐盟舒適區里太久。

現在想把天然氣輸送到中國、印度、土耳其，困難重重，首先，液化天然氣，這是增長彈性最大的一部分，只要有氣、有船，就可以大幅增加，但是特別依賴港口以及基礎設施，而靠近氣源同時又有港口方便運輸，俄羅斯最好的選擇是北極LNG項目，而滿是浮冰的北極航線，即使上了核動力破冰船，短期內仍然運力有限，唯一能指望迅速向中國供氣的，就是西伯利亞力量2號管道，如果在未來兩年內建成運營，將彌補北溪管線的缺口。

考慮到未來中國的能源安全，管道天然氣上，不管俄羅斯的輸氣能力有多大，中亞輸氣管線仍是重要選項，在液化天然氣上，產能最大的中東、澳大利亞以及東南亞的馬來西亞、印尼以及非洲國家，中國也必須雨露均沾，確保能源供應的多元化，俄羅斯要想進一步擴大在中國的市場份額，要么去拿增量，要么去琢磨一下澳大利亞的份額吧。