在唐朝，契丹人是非常活躍的。只要在契丹人出現，一般會有一個部族跟著出現，就是奚人，堪稱孟不離焦，焦不離孟。
奚人和契丹人之所以經常搭檔出現，他們確實是如假包換的親兄弟。“奚”是簡稱，全稱是庫莫奚，和契丹人同一個祖先，就是鮮卑宇文部。這個宇文部不是指南北朝建立北周的宇文泰，而是指五胡十六國時，割據在今蒙遼冀三省區交界處的強大部族。
宇文部和建立前燕、后燕的鮮卑慕容部是死敵，因為雙方的生存區域基本重疊，所以刀兵不斷。東晉建元二年（公元344年），燕王慕容皝決定討伐宇文逸豆歸，慕容部一戰滅掉了宇文部，一部分宇文部眾就逃到了松漠地區，分別形成了庫莫奚和契丹，也就是《魏書》說的：“（契丹與奚）異種而同類”。所謂松漠地區，就是現在內蒙古的赤峰市一帶，處在內蒙古高原、燕山山脈、東北平原南端的結合部。庫莫奚人善于射獵，經常和周邊各部族搶生產、生活物資。此時的庫莫奚和契丹還居住在同一區域，直到北魏登國三年（公元388年），北魏道武帝拓跋珪出兵大敗庫莫奚和契丹，二部才開始分居，但相距依然非常近。
魏軍擊敗庫莫奚的地點在饒樂水，而庫莫奚兵敗后，依然生活在饒樂水流域。饒樂水就是被視為西遼河源頭的西拉木倫河，西拉木倫在蒙古語中的意思是“黃色的河”。從北魏到隋唐，庫莫奚的活動區域沒有太大的變化，一直在西拉木倫河和老哈河（當時稱為吐護真水）之間的區域。北魏時期，庫莫奚雖然臣服，但已具備割據的實力了。庫莫奚分為五部：辱紇主、莫賀弗、契個、木昆、室得，每部各設小帥一名，稱為俟斤。五個俟斤都要聽大帥的，稱為阿會。北朝后期，突厥開始崛起，庫莫奚臣服于突厥，隋朝時不再稱庫莫奚，只剩下一個字：奚。
唐朝初建時，經常被突厥欺負。奚人作為突厥的馬前卒，少不了跟著突厥對唐朝“動手動腳”。奚人其實是不愿意攻唐的，至少不愿意受突厥的奴役。突厥實在太貪婪了，奚人好不容易有點積蓄，都被突厥搜刮的毛都沒剩幾根。貞觀四年（公元630年），唐太宗擊敗東突厥，不但解決了中原的北線安全問題，也解救了奚人等部族，對此奚人是心存感激的。
如何解決臣服于東突厥的這些部族？太宗決定讓這些部族留在當地，設羈縻府州進行管理，唐朝設都督府由他們自治。而最早設立的兩個都督府，就是契丹人的松漠都督府和奚人的饒樂都督府。松漠都督府在北，居于遼河上游，奚人的饒樂都督府偏南一些。
貞觀二十二年（公元648年），奚人在幫助唐朝討伐高句麗時有功，封奚人首領可突者這饒樂都督，賜李姓。饒樂都督府下設六州，這些羈縻州是不需要向朝廷進貢賦稅的，就是送一些土特產，野雞野兔之類。這也是奚人愿意臣服于唐的重要原因，突厥沒有農業生產，只能掠奪其他部族。而唐朝地大物博，根本看不上奚人的那點東西，有更充足的經濟空間滿足奚人的要求。
奚人對唐朝的恭敬，是因為唐朝強大。唐高宗時內部混亂，唐朝對東北各部族的管理出現了一些松懈，奚人又和親兄弟契丹人一起作亂。高宗派名將薛仁貴等人征討奚人和契丹人，奚族酋長匹帝和契丹酋長阿卜固人頭落地。武則天的神功元年（公元696年），契丹人和奚人共同發動營州之亂，引發唐朝東北方向的劇烈動蕩。奚人之所以失敗，重要原因是突厥默啜可汗在背后偷襲。奚人的實力被周軍打敗后嚴重下降，又不得不臣服于突厥。折騰了一大圈，奚人什么也沒撈到，又回到了歷史的原點。
圖-遼中京即此前奚人的饒樂州
為了解決奚人這一邊患，唐睿宗延和元年（公元712年，隨后玄宗繼位，改元先天），幽州大都督孫佺等人率兵長途偷襲契丹和奚人。而奚人早有防備，八千精銳騎兵已向西迎敵，在冷徑山打了一場遭遇戰。這一戰，唐軍慘敗，將軍李楷洛、周以悌等人被俘，孫佺也被奚人嚇得搜刮了軍中財物送給奚人求免死。奚酋李大酺似乎故意要給唐朝難堪，把的孫佺、李楷洛送給突厥，請默啜可汗處死。李楷洛命大，逃了回來。
圖-元朝上都也在之前奚人勢力范圍內
此時的唐朝內斗加劇，太平公主把朝局攪的昏天黑地，唐朝沒有多少精力對付奚人。奚人也發現了這個歷史空窗期，經常和契丹騎兵一起抄掠幽州。唐朝無意和兩部作戰，對奚人和契丹采取以和親為主的守勢戰略，封宗室女為固安公主，嫁給了李大酺。唐朝要經營東北，正在好卡在陸路要道中間的奚和契丹，是必須要解決的。奚人和契丹的騎兵實力非常強，唐軍未必能一戰滅掉。如果打持久戰，會消耗唐軍更多的人力物力，這對唐朝控制東北是非常不利的。玄宗采取的實際上是諸葛亮的辦法，攻心為上，攻城為下，控制大局即可。
圖-契丹（遼）全盛時期
整體上來看，奚人對唐朝的態度還是一會叛亂一會求和，怎么占便宜怎么來。安史之亂后的唐朝，內外交困，對奚人還是以和為主。此后契丹開始崛起，奚人又臣服于契丹。契丹同樣是個搜刮能手，到了晚唐時，受不了契丹酋長耶律阿保機的欺凌，有一部分奚人向西遷徙到了媯州（讀“歸”），就是現在的北京西北部的懷來和延慶之間，稱為西奚。而留在原來祖居之地的奚人,則稱為東奚。