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過去的9月，可以說是今年手機行業最為熱鬧的一個月，關注度和熱搜拉滿。不過，這個熱鬧只屬于兩家品牌，一家是華為，另一家是蘋果。借助新機的發布，華為和蘋果頻頻登上熱搜。
其中，iPhone15系列在開售初期較為火爆，Pro Max版本需要排隊等貨。華為新機的表現更為夸張，Mate60系列和Mate X5線上線下一機難求，發布一個月之后仍需要加價上千元才能買到。
iPhone15系列，鈦媒體App拍攝
據報道，Mate60系列手機的表現超出預期，華為將該系列手機下半年的出貨量目標提升了20%，全年華為新機出貨量至少4000萬部。“華為的回歸，對每一家手機品牌都會有影響，尤其是排名相近的品牌，國內高端手機市場的格局也會重新構建”，Counterpoint高級分析師Ivan lam對鈦媒體App表示。
值得注意的是，華為Mate60系列與iPhone15系列大賣的影響不僅僅表現在終端，品牌格局重塑的同時，對上游的芯片廠商也將造成一定的影響，首當其沖的就是高通和聯發科，讓其本就下滑的業績雪上加霜。
Mate60、iPhone15熱銷，華為重回“第一”
9月是一年一度的科技界春晚時刻，新iPhone的發布成為全球關注的焦點。只是，相比較過往，現在的iPhone只剩下一個宣布價格的儀式感，吐槽也更多了一些。不過，這些并不耽誤新iPhone大賣，從預售到正式開售，都是各大平臺的主推。根據博主“手機晶片達人”此前發布的數據圖可以看到，iPhone15系列開售后，一舉登上了國內手機市場周榜單的第一名。
通常情況下，為了躲避新iPhone的鋒芒，多數手機品牌不會選擇在蘋果秋季發布會前后發布新品，但也有例外，比如華為等。8月29日，華為Mate60 Pro未發先售，引發市場的哄搶，而后又上架了Mate60標準版等系列產品，也是一機難求。數據顯示，在華為Mate60 Pro發布后，華為手機的周銷量高速增長。
在iPhone15系列發售后的一周，華為也是僅次于蘋果位居第二，位列中國市場國產手機銷量第一。在社交平臺上，博主“數碼閑聊站”還透露，華為Mate60系列已經奔著200W去了。
此前，華為終端BG CEO余承東曾表示，華為手機走在回歸道路上。據證券日報報道，接近華為的人士透露，Mate60系列手機的表現超出預期，華為將該系列手機下半年的出貨量目標提升了20%，全年華為新機出貨量至少4000萬部。
Ivan lam對鈦媒體App表示，華為Mate60系列的熱賣也將對iPhone在中國高端市場的份額造成較大的影響，估計Q4在排名上會有一個波動。另外，還有報道稱，華為目標在2024年出貨6000萬-7000萬部智能手機，已經向供應鏈追加了足夠數量的訂單，確保2024年全年能夠達到這一出貨數字。
業績下滑，高通、聯發科更著急了
因為眾所周知的原因，華為手機在過去兩三年的時間里沒有太大的存在感，也從全球第二的寶座跌至“others”隊伍中。不過，經歷一系列的調整后，華為新品發布節奏回歸正常，出貨量繼續恢復。華為曾透露，自3年多前被美國制裁后，其產品發布周期已恢復正常。
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IDC數據顯示，今年二季度華為在國內市場的出貨量與小米并列第五名，同比增幅高達76.1%，在TOP廠商中同比增幅最大。不僅如此，華為在600美元以上高端市場上還保持在第二位。
現如今，伴隨著華為Mate60系列的火熱開賣，國內手機市場將迎來新一輪的洗牌。Ivan lam對鈦媒體App表示，華為的回歸，對每一家手機品牌都會有影響，但具體多久能夠回到以往的高光時刻，還要看供應鏈產能以及具體產品的表現。
值得注意的是，華為火了之后，除了小米、OPPO、vivo、榮耀等終端品牌壓力驟增之外，上游的芯片廠商也“緊張”了起來。一方面是華為將進一步減少對高通處理器的采購。另一方面，在全球手機市場尚未重回正增長時，華為的全面回歸，壓縮了其它手機品牌的市場空間，加上iPhone今年在手機市場的擴張，自然會對高通、聯發科等芯片廠商的出貨量和業績造成影響。
圖片來源：高通財報
最新發布的二季度財報數據顯示，高通營收為84.51億美元，同比下滑23%，凈利潤18.03億美元，同比下滑 52%。以芯片產品為主的半導體業務QCT是高通的主要營收來源，營收占比達到80%。其中，手機芯片相關收入為52.55億美元，占QCT部門的73.32%，收入同比去年下滑約25%。
在財報會議上，談及華為，高通CFO Akash Palkhiwala表示，在對后續兩個季度的預期中，未假設將有與華為相關的大量營收。高通目前有向華為供應4G芯片的許可，但沒有供應5G芯片的許可。
圖片來源：聯發科財報公告
聯發科的表現也是難有起色，二季度合并營收為981.35億元新臺幣，同比下降37%；第二季度合并毛利率為47.5%，同比下降1.8%；第二季度合并本期凈利潤為160.19億元新臺幣，同比下降55%。聯發科約50％收入與手機相關，聯發科副董事長兼執行長蔡力行表示，2023年以來智能手機銷量的萎縮，主要原因是消費者換機周期延長，達到將近24個月。
一位業內產業鏈人士向我們透露，華為的回歸在高通、聯發科的預料內，只是沒想到那么快，在全行業的寒氣仍未全部消散前，二者需要加快在經營層面做出調整，“華為的攻勢很強勁，除非高通、聯發科在體驗上能帶來質的突破，進而引發一波換機潮。”
日前，天風國際證券分析師郭明錤發文稱，2022、2023年華為向高通分別采購了2300-2500萬、4000-4200萬顆手機SoC，如果華為明年全部采用自家的芯片，那么高通就會失去這部分訂單。同時，他還預計，高通在2024年對中國手機品牌的SoC出貨量，將因為華為采用自家處理器而較2023年至少減少5000萬-6000萬顆，而且預期持續逐年減少。
另外，在華為Mate60系列發布之后，市場還有消息稱，聯發科開始大砍2024年的wafer（晶圓）投片數量。對此，聯發科方面進行了否認，稱沒有下調出貨數字。
裁員、降價，更大的壓力還在后面
屋漏偏逢連夜雨，高通、聯發科除了要應對全球消費電子市場下滑帶來的負面影響，現在還多了華為回歸這一棘手的問題。后續nova系列換“芯”后，本就競爭激烈的中端市場，將會被進一步壓縮。為了緩解業績上的難題，高通已經進行了一系列降本和降價措施。
根據高通提交的相關報告文件顯示，截至2023年6月25日的九個月中，高通產生了2.85億美元的調整相關費用，其中絕大部分為員工遣散費用。上述行動包含于高通2023財年削減成本的措施之內，預計將在該財年結束時基本完成。
最新消息顯示，高通在提交給加州就業發展部的文件中表示，將裁減大約1064名圣地亞哥員工和194名圣克拉拉員工，裁員將于12月13日生效。上個月，高通還因為中國區WiFi部門的裁撤引發業界的關注。有報道指出，高通中國區的裁員在20%左右，10月的動作應該會更加集中。高通CFO Akash Palkhiwala也表示，在看到基本面持續改善跡象前，公司縮減成本的態勢不會立即改變，預計削減成本的措施將持續到公司的下一個財年。
在通過裁員降本的同時，高通還通過降價來吸引終端廠商加大采購力度。郭明錤表示，高通可能會在今年四季度發起“價格戰”，以此維系市占率。不過，價格戰只會讓表面的數據更好看，但長期下去必然會對利潤造成不利影響。
“市場盤子就這么大，高通打價格戰，聯發科的份額就要被搶走一部分”，上述產業鏈人士指出。“當下大概率只能寄希望于消費電子市場早點重回增長，否則在華為、iPhone如此強勢的表現下，高通和聯發科的壓力只會越來越大。”
今年上半年，博主“手機晶片達人”就在社交平臺表示，聯發科在臺積電又砍了一筆4nm、6nm、12nm大單。IDC中國高級分析師郭天翔告訴鈦媒體App，聯發科砍單，首先還是認為短期內智能手機的低迷狀態恢復情況不太樂觀，其次是各品牌商依然有不少的低端4G芯片的庫存，而低端4G芯片以聯發科為主，消耗庫存依然需要一段時間。
需要指出的是，高通、聯發科更大的壓力還在后面。目前手機陣營中，蘋果一直是使用的自家芯片，華為大概率在產能提升后也將棄用高通，三星則是高通和自研芯片混用，但壞消息是，傳言新發布的三星Exynos 2400在三星手機的比重將高于預期。
至于華為之外的國產手機，當下還都是從高通、聯發科那里采購芯片。不過，越來越多的國產品牌開始加大自研方面的投入，其中在小米官方招聘中，就出現了大量和SoC設計相關的職位。此前的財報會議上，小米集團總裁盧偉冰也表示，小米自研芯片的投入決心不會動搖，要充分意識到芯片投入的長期性、復雜性，尊重芯片行業的發展規律，做好持久戰的準備，做長期奮斗10年、20年的準備。
當下，消費電子仍未走出下行周期，終端的比拼是一場明面上的競賽，而上游芯片的爭奪則是看不見的暗戰。華為回歸后，不僅僅是對手機終端格局的重塑，手機芯片行業也將迎來新的分配。至于高通和聯發科這樣的傳統巨頭，扭轉業績頹勢的難度又提升了一個等級。（本文首發鈦媒體App，作者/杜志強，編輯/鐘毅）