全球另類投資公司VärdePartners的投資組合公司VíaCélere,已發行了住宅房地產開發商在歐元市場上的第一筆綠色債券。VíaCélere是2020年交付的西班牙最大的房屋建筑商,在伊比利亞的主要市場擁有深厚的住宅土地儲備。
五年期3億歐元,票面利率為5.25%的高收益債券受到了國際投資者的強烈需求。它是根據國際資本市場協會(International Capital Market Association)發布的《綠色債券原則》發行的,并由全球獨立的ESG和公司治理研究及評級機構Sustainalytics審查。
成功的債券發行使VíaCélere的資金來源多樣化,并支持其在伊比利亞市場的增長戰略。除其他事項外,所得款項將用于為資產負債表上的現金提供資金,以及為現有債務再融資,每一項資金都與在伊比利亞(Iberia)的VíaCélere投資組合中建造節能住宅樓有關。這些開發項目必須通過在當地住房的前15%中獲得能源績效證書評級,才能符合綠色債券的資格框架。
“這對VéaCélere是一個重要的里程碑,并堅定了公司致力于創造更具可持續性的住房,提高能效和減少碳足跡的承諾,”Värde合伙人兼全球房地產主管Tim Mooney說。“在投資的整個生命周期中,我們都與VíaCélere緊密合作,建立了強大的治理框架,加強了管理團隊,并改善了公司的運營模式。”
盡管Covid-19帶來了挑戰,VéaCélere在2020年仍然表現強勁。該公司主導了西班牙住宅市場,交付了1,932套住房,比2019年增加了65%,并且已經售出了78%的單元,這些單元將在2021年交付。目前在建的開發項目中約有88%的建筑獲得了能源績效證書A或B,建筑物的二氧化碳排放量比西班牙法規規定的最低排放量少89%。VíaCélere繼續保持低負債和高利息覆蓋率的穩健資產負債表。