中國基金報 劉明
隨著A股2023年半年報披露收官，主要商業銀行最新私行財富賬本也“曬”了出來。雖然面臨復雜的經濟形勢以及跌宕的股票市場，上半年私行財富繼續保持著明顯上升態勢， 12家商業銀行私行管理資產規模突破20萬億。
私行財富中，領軍的“一哥”招商銀行的私行規模測算已經突破4萬億元，仍明顯領先于第二梯隊的四大行，排名第二的工商銀行雖然上半年增速迅猛，規模達到2.96萬億仍未突破3萬億。
中行、建行、農行在仍位居2萬億梯隊，其后的平安銀行也在保持快速追趕之勢，上半年以16.3%的高增速達到1.89萬億私行規模，距離2萬億也不遠，平安銀行在主要銀行的同口徑增速中位居第一。
根據招行定期報告，該行私行規模于2018年底突破2萬億元，2021年上半年超過3萬億元，用時兩年半，而從3萬億到如今站上4萬億，則用時2年。從A股市場來看2019年到2021年上半年屬于牛市階段，2021年下半年至今屬于市場疲弱階段，仍不改私行財富增長態勢。
總量來看，12家銀行私行合計管理資產規模高達21.22萬億元；從客戶數量來看，12家銀行私行客戶戶數合計為147.22萬戶。將近150萬戶的私行客戶中，不排除有高凈值人群同時在2家及以上的銀行私行客戶。
有私行人士表示，這兩年面臨復雜的宏觀形勢，銀行私行客戶數量和資產規模仍然呈現出不斷增長態勢，包括家族信托等財富的增長，顯示出在面臨著不確定的環境中，高凈值人群仍然愿意將財富“存放”在銀行體系打理。而目前國內高凈值人群預估超過300萬，銀行私行未來仍然有較大的成長空間。
私行財富增速不減，招行突破4萬億
工行逼近3萬億，平安銀行沖刺2萬億
根據上市銀行披露的中報數據，2023年上半年，12家主要的商業銀行私人銀行的資產管理規模已經達到21.22萬億元。招商銀行更是首度突破4萬億元，繼續位居榜首，雖然增幅不及第二名的工行，但第一位置依然穩固，仍保持遙遙領先的地位。
招行2023年中報顯示，其管理的私人銀行客戶總資產余額較上年末增長5.89%；而上年末的2022年底，招行披露的管理的私人銀行客戶總資產37924.36億元。由此測算，招行2023年上半年私行管理客戶資產規模為40158億元，突破4萬億元，上半年增長了2234億元。
四大行仍處于“2”時代。第二名的工行上半年增速快于招行，規模達到2.96萬億元，在向3萬億逼近，工行私行上半年規模增長高達3386億元，較上年末增長12.9%。工行之后，中國銀行以2.69萬億的規模保持第三，而農行上半年增長快于建行，私行規模2.48萬億元反超建行位居第四，建行以2.41萬億元位居第五。
平安銀行在招行和四大行之后，緊追不舍，上半年較去年底的增幅高達16.3%，增幅在主要銀行私行中排第一，規模達到1.89萬億元，規模增長2642億元；上半年的絕對增長額高于招行。
萬億序列的還有交通銀行，為1.15萬億元；中信銀行9925億元，也即將邁入萬億。興業銀行為8329億元，浦發銀行、光大銀行、民生銀行都超過6000億元。
從增速來看，2023年上半年較2022年末的增速，半年就有5家私行增幅超10%，實際上增速最快為平安銀行，增幅為16.3%；其次四大行中的工行、農行、中行的增幅也超10%，分別為12.9%、12.73%、11.16%。
此外，浦發銀行在降低私行統計口徑后，預估增速可達16.98%。浦發銀行表示，2023年6月底，月日均金融資產600萬元以上客戶規模超4.2萬戶，管理客戶金融資產超6200億元。而在2022年報中，該行使用的是800萬規模以上門檻，2022年底浦發銀行私人銀行客戶規模（月日均金融資產 800 萬元以上（含））2.8 萬戶，管理私人銀行客戶金融資產超過5300億元。
12大私行客戶數150萬
仍有較大的拓展空間
12家私行2023年6月底的客戶數合計達到147.22萬戶，其中工商銀行客戶數最多為26.2萬戶，農行客戶數為22.7萬戶，建行也首次突破20萬戶達到21.33萬戶，中行、招行分別為17.29萬戶和14.32萬戶；客戶數的增長普遍保持較高增速。
有私行人士表示，相對于中國高凈值人群的數量，銀行私行還有很大發展空間，這也是近幾年私行客戶數和規模快速增長的原因。
近日，招行發布《2023中國私人財富報告》也彰顯了中國高凈值人群情況。報告顯示，2022年，可投資資產在1000萬人民幣以上的中國高凈值人群數量達316萬人，人均持有可投資資產約3183萬人民幣，共持有可投資資產101萬億人民幣，2020-2022年年均復合增速為10%。
報告預計，未來兩年，中國高凈值人群數量和持有的可投資資產規模將以約11%和12%的復合增速繼續增長。
從戶均規模來看，招行以2804萬元位居第一，平安銀行為2179萬元，其他銀行在基本都是1000多萬元。
2023年上半年銀行私行戶均資產規模（單位：萬元）
家族信托受高凈值人群歡迎
發展迅速
私行是財富管理皇冠上的明珠，私行高端的家族信托業發展更為迅猛。招商銀行在半年報中表示，截至報告期末，家族信托業務單數突破萬單，業務規模較上年末增長22.79%。
平安銀行也表示，上半年協助客戶新設立家族信托及保險金信托規模 440.86 億元，同比增長 39.3%；2023年6月末，協助客戶累計設立保險金信托規模突破1000億元，成為國內規模最大、服務客戶最多的保險金信托服務機構。
工商銀行表示，家族信托業務加快增長，上半年家族信托累計受托規模達291.8億元，比上年末增加91.7億元，增長46%。深圳、河北、青海分行落地保險金信托2.0新模式。
中國銀行表示，加快家族信托業務發展，家族信托客戶數比上年末增長 52.59%。
編輯：艦長
審核：許聞
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