出品 | 搜狐財經
作者 | 馮紫彤
8月23日晚，建設銀行交出2023年上半年成績單，為六大行中首家。
數據顯示，上半年，資產負債規模保持較快增長。截至6月末，建設銀行資產總額38.25萬億元，增幅10.56%；其中發放貸款和墊款凈額22.36萬億元，增幅9.11%。負債總額35.30萬億元，增幅11.27%；其中吸收存款27.63萬億元，增幅10.42%、為2.6萬億元。
或因為負債端、特別是存款規模的高增，建行上半年負債成本管理整體壓力較大，高于同期的付息成本拉低了利息凈收入，也進而拉降了建行上半年營業收入的規模。
上半年，建設銀行實現營業收入4002.55億元，同比下降0.59%；歸屬于建行股東的凈利潤1673.44億元，同比增長3.36%。
資產質量則總體平穩。截至6月末，建設銀行不良貸款率1.37%，較上年末下降0.01個百分點。細分來看，上半年，建行公司貸款不良率總體向好，僅房地產業、批發和零售業等部分行業不良率升高；個人貸款不良率則呈抬頭之勢，其中個人住房貸款不良率由上年末的0.37%升至0.42%、房貸整體規模也有收窄。
此外，在“服務實體經濟和助力各項業務發展，風險加權資產增速較快，同時受分紅影響，內源資本積累速度放緩”等因素的共同作用下，上半年，建行資本充足率下行幅度較大。截至6月末，建行資本充足率17.40%、一級資本充足率13.39%、核心一級資本充足率12.75%，與上年末相比分別下降1.02、1.01、0.94個百分點。
上半年存款高增2.6萬億元，凈息差跌破1.8%“警戒線”
盡管上半年銀行業存款利率下調趨勢不減，6月初六大行還吹響了新一輪存款“降息”的號角，但居民的存款熱情仍未見降溫。
截至6月末，建行吸收存款余額 27.63 萬億元，較上年末增加 2.61 萬億元，增幅 10.42%。
分類看，上半年建行存款增長呈現出“個人存款增速高于公司類存款”和“存款定期化加劇”的傾向。
截至6月末，建行境內公司類存款12.23萬億元，較上年末增加1.13萬億元、增幅10.22%；個人存款14.54萬億元，較上年末增加1.46萬億元、增幅11.19%。
截至6月末，建行境內活期存款12.51萬億元，較上年末增長3.80%；境內定期存款14.26萬億元，較上年末增加2.14萬億元，增幅17.64%。
此外，值得注意的是，在存款“降息潮”下，建行的存款年化平均成本率較上年同期仍升高了0.05個百分點至1.77%，“市場競爭加劇和結構變化等因素”為成本升高主因。
存款規模大幅擴張、付息成本不降反增。上半年，建設銀行利息支出3045.68億元，較上年同期增加569.20億元，增幅22.98%。
與此同時，受LPR下調等因素影響，上半年，建行貸款收益率由4.23%下降至3.94%。上半年，建設銀行實現利息收入6167.53億元，但增幅、增量均小于利息支出。
兩相作用下，上半年，建設銀行實現利息凈收入3121.85億元，較上年同期減少54.84億元、降幅為1.73%；凈利差為1.60%、凈利息收益率為1.79%，同比均下降30個基點，跌破了市場利率定價自律機制定下的1.8%凈息差“警戒線”。
而利息凈收入的下行也是導致上半年建行營收負增長的“主要責任人”。上半年，建行利息凈收入在營業收入中占比達78%。
境內公司類貸款規模高升近2萬億，個人住房貸款規模收窄、不良升高
資產端，截至6月末，建設銀行資產總額38.25萬億元，較上年末增加3.65萬億元，增幅10.56%。其中，發放貸款和墊款總額23.13萬億元，較上年末增加1.94萬億元，增幅9.13%。
分類來看，上半年建行的貸款增量絕大多數由公司類貸款貢獻。據半年報數據，截至6月末，建設銀行境內公司類貸款和墊款總額12.98萬億元，較上年末增加1.96萬億元，增幅17.82%，新增貸款主要投向基礎設施行業、制造業、批發和零售業等領域。
同期，個人貸款和墊款總額8.43萬億元，僅較上年末增加1943.59億元、增幅2.36%。
其中，作為個貸“主陣地”，上半年建行個人住房貸款規模出現收窄。至6月末，建行房貸規模為6.41萬億元，較上年末減少了729.04億元、降幅1.13%。對此，建行解釋稱：主要是個人住房貸款提前還款量增加，抵銷了投放量增加的影響。
個人消費貸款和個人經營貸款規模則大幅增長。截至6月末，個人消費貸款3688.02 億元，較上年末增幅 24.83%；個人經營貸款6088.65億元，較上年末增幅46.59%。
與此同時，建行個貸的不良率也呈現出分化態勢。即規模下降的個人住房貸款不良率反而升高，由上年末的0.37%升至0.42%；消費貸和經營貸不良率則持續向好。此外，截至6月末，建行信用卡不良率1.66%，較上年末增長0.2個百分點。
公司貸款方面，截至6月末，建設銀行境內公司類貸款不良貸款率1.88%，較上年末下降0.2個百分點。
按行業看，基礎設施行業領域貸款余額在建行公司類貸款中的占比為50.16%，為6.51萬億元，較上年末增加8062.97億元、增幅14.13%。
不良率方面，與上年末相比，建行主要行業中僅房地產業、批發和零售業等不良率有所升高。其中房地產業不良率由4.36%升至4.76%。
整體看，截至6 月末，建行不良貸款余額 3166.36 億元，較上年末增加 238.11億元；不良貸款率 1.37%，較上年末下降 0.01 個百分點；關注類貸款占比 2.50%，較上年末下降 0.02 個百分點。
