近日 在動力電池領域 化學成為了廣泛討論的對象。作為目前全球數一數二的電動汽車電池供應商 化學今年的成績不菲。為了更好地開展電池業務 不久前將該業務正式從總公司分拆出來 成立了 新能源獨立公司。此外 由于拿到了特斯拉國產Model Y的全數電池供應訂單 的產能翻了一倍。目前 化學被普遍看成是寧德時代在全球范圍內最強大的競爭對手。

寧德時代

根據韓國能源市場研究公司SNE Research的統計數據 今年1月－9月 寧德時代的動力電池裝機量達到19.2GWh 超過了 化學的18.9GWh 在截至9月份的年度排行中 排名榜首。今年1-9月 全球動力電池裝機總量為83GWh 寧德時代以19.2GWh占比23.1％ 化學以18.9GWh占比22.9％。此外 松下的裝機量為17.6GWh（21.2％）三星SDI和SKI分別為5.1GWh（6.2％）和4.6GWh（5.5％）。

從上述數據來看 全球動力電池領域目前已形成了寧德時代與 化學雙雄爭霸的形勢 松下緊隨其后 而三星SDI與SKI則遠遠落后。即使暫時登上動力電池領域的王座 但并不意味著今年的寧德時代可以高枕無憂地度過 可能其董事長曾毓群并不像想象的那么輕松。雖然寧德時代在2017-2019年連續三年蟬聯全球動力電池行業第一 但是由于今年 化學迎頭趕上的勢頭過于迅猛 曾一度將寧德時代拉下王者的寶座 而今年誰與爭鋒還真撲朔迷離。

新能源汽車搭載動力電池

化學的逆襲

我們知道 寧德時代從2011年成立 到2017年問鼎全球動力電池市場僅僅用了6年的時間。雖然寧德時代的速度已足夠快 但 化學從全球第五逆襲到全球第一 卻只用了三年。當電池巨頭們在技術上難分伯仲的時候 產能與市場規模便是決勝的戰略高地。近些年 化學一直在海外市場不斷拓展自己的“朋友圈” 其核心用戶包括通用、雷諾和沃爾沃等知名新能源大戶。

除此之外 在全球動力電池的起步階段 化學就已進入戴姆勒、大眾等主流車企供應鏈 目前全球20大汽車品牌中 已有13家與 化學展開合作 幾乎囊括了歐洲主要的整車廠。可以說 在動力電池商業化達到技術瓶頸期時 化學依靠海外新能源汽車市場的崛起完成了反超。除了押注歐洲市場以外 打入特斯拉供應鏈也是 化學完成反超的關鍵。

化學

在2020年以前 中國新能源汽車市場在全球鶴立雞群。不過 由于今年歐洲新能源補貼力度加大 大眾、寶馬等燃油車巨頭轉戰新能源市場 歐洲新能源汽車市場迎來爆發式增長。相關數據顯示 2020年上半年歐洲新能源汽車銷量為40.3萬輛 同比增長52%。而中汽協數據則顯示 今年上半年國內新能源汽車銷量同比下滑44%至33.5萬輛。

除了歐洲新能源市場的因素外 根據韓國能源研究機構SNEResearch的報告 化學逆勢登頂的原因主要也來自 化學在國產特斯拉Model 3、雷諾ZOE、奧迪e-tron上的良好表現。

此外 也有國內政策的利好因素在助推 化學進一步拓展市場。此前 自2015年工信部發布動力電池白名單后 化學等國外動力電池企業一度被隔絕在中國市場以外。但在2019年年中 動力電池白名單失效 化學得以重回中國市場。2019年底 特斯拉上海工廠投產。隨著Model 3的熱銷 化學的動力電池出貨量激增 在今年一季度超越寧德時代和松下成為全球動力電池市場的老大。

特斯拉為 化學最大客戶

從全球角度看 目前 化學的最大客戶是特斯拉（23%）、雷諾（18%）、現代（14%）、奧迪（10%） 其余客戶份額均小于6%。

電力無雙

在2020年的動力電池市場上 基本已形成了以寧德時代和 化學為首的雙雄對決局面。寧德時代隨著中國新能源市場的蓬勃發展在過去2017-2019年的三年間力壓 化學 登上王者寶座。寧德時代在國內的市場份額甚至超過了50% 其優勢是毋庸置疑的。不過隨著歐洲新能源市場的崛起 在寧德時代與 化學的競爭中 這一優勢反而變成了劣勢。這也是今年到目前為止 化學曾將寧德時代拉下王者寶座的關鍵因素。

化學與通用深度合作

自今年3月起 化學裝機量首度超過寧德時代 坐上了全球動力電池頭把交椅。8月 全球動力電池裝機量為10.8GWh 寧德時代以2.8GWh的裝機量重回單月全球第一 市場份額為25.9%。不過從前8個月的累計新增裝機量看 化學依然高于寧德時代。這其中有歐洲電動市場爆發的因素助推 也有 化學的客戶包括通用、戴姆勒等銷量上漲 更有特斯拉在全球銷量的持續提升。

不過 即使 化學來勢洶洶 寧德時代也并不慌。在國內 寧德時代已經和上汽、東風、北汽、吉利、廣汽、蔚來、小鵬等國內廠商建立了合作關系 并且還逐步拿下了寶馬、大眾和沃爾沃的訂單 進一步擴大了自己的朋友圈。此外 8月份 寧德時代以不超過190.67億元對境內外產業鏈上下游優質上市企業進行投資 其中境外投資總額不超過25億美元。截止目前 寧德時代已完成對國內外上游材料尤其是鈷鋰鎳等原材料的多筆投資。

寧德時代

寫在最后

目前 寧德時代與 化學的成績不相上下。但需要明確的是 在戰略布局上 寧德時代與 化學的路線恰好相反。寧德時代由深耕國內市場到逐步打入海外供應鏈 化學則先在全球多點布局 接著隨特斯拉國產由歐美市場進入國內市場。由于寧德時代在國內市場的地位短時間內無法撼動 因此兩者決勝的高地在于蓬勃發展中的歐洲市場。

此外 國內眾多優秀電池供應商如比亞迪、國軒高科、萬向一二三、億緯、蜂巢等紛紛進入了國際車企供應鏈。另一方面 歐美車企也正在加緊扶植培養自己的供應商企業以及自建電池計劃。未來 無論在國內市場還是國際市場 動力電池領域的競爭將會變得越來越激烈。 責任編輯:pj