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1、理財規劃師報考方法：網上報名和現場報名兩種方式，具體情況看各地考試安排。

2、　　鑒定申報分為個人網上報考和鑒定(培訓)機構報考，今年已全面實行網上報名，考生可根據個人情況選擇地市鑒定中心報名入口。

3、（以山東省2015年報名為例）　　(一)個人網上報名程序　　申報程序分為網上報名、現場資格審核及繳費、網上打印準考證三個步驟。

4、　　網上報名。

5、個人報考由符合申報條件的考生通過“山東省職業資格工作網”網上報名入口進行考生基本信息的錄入和上報。

6、　(二)鑒定(培訓)機構報考　　個人可攜帶電子相片和同版兩張兩寸照片。

7、身份證原件及復印件、學歷證書原件及復印件、帶有二維驗證碼的學歷證書查詢打印件、已取得的職業資格證書(專業技術職稱證書)原件及復印件、工作單位人事(勞資)部門出具的專業工齡年限證明及申報條件所要求的其他資料到鑒定(培訓)機構報名，鑒定(培訓)機構在受理考生鑒定申請時，須嚴格按照申報條件復核，不具備申報資格的不予受理。

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