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作者 | 梁昌均
隨著百度發布財報，全球主流云服務廠商都交出今年上半年的成績單，多數廠商增長持續放緩，而全球市場同比更是已腰斬。
作為不少大廠第二增長曲線的云業務，尚未走出低潮期，且內部分化明顯。谷歌云營收保持著28%的增幅，在主流廠商中最高，其次是微軟Azure26%的增幅，是亞馬遜AWS的兩倍。
相較全球，國內云服務市場更為低迷。領銜四朵云的阿里云一季度甚至出現下降，隨后通過降價才在二季度恢復增長；百度智能云依然承壓，連續兩季度個位數增長。
不過，行業承壓之下，云服務市場也迎來新一輪技術變革——生成式AI和大模型浪潮正在成為全球科技巨頭競賽的新焦點。大模型上云，成為云服務市場新的機遇和紅利。
但從目前來看，這波技術浪潮還未如李彥宏所說成為云市場的Game Changer。云廠商巨頭都還在嘗試和探索，沒有人敢不計成本的投入，也沒有誰能宣布現在就是贏家。
全球市場增速腰斬，亞馬遜不及微軟谷歌一半
自去年以來，全球云服務市場進入下滑周期。面對宏觀經濟的不確定性，企業投資持續放緩，減少云計算支出，企業也更加強調成本的優化和效率的提升。
據Canalys數據，今年第二季度，全球云基礎設施服務（IaaS+PaaS）支出規模達724億美元，同比增長16%，環比放緩3個百分點，相較去年同期增幅接近腰斬。這是市場規模持續擴大的必然，也是市場感受到成本壓力的結果。
從區域來看，亞太地區的表現最弱，尤其是中國企業客戶支出減少明顯。今年第一季度，國內云服務市場支出77億美元，同比僅增長6%，連續三個季度個位數增長，而去年同期超過20%，亦遠不及全球市場表現。
這表明，國內企業上云需求更為低迷，尤其是疫情限制放寬后，遠程辦公和在線會議等存量市場需求消退，企業預算更為謹慎，生存成為優先項，增量市場的云計算投資增長受限。
在整體市場壓力下，云廠商的表現自然不佳。今年第一季度，全球前三大云廠商亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云共同增長22%，環比減少四個百分點；到了二季度，增幅繼續下滑到20%。但這三大廠商的占比從64%略升至65%，體現出強者恒強的馬太效應。
同時，主流廠商內部表現分化明顯。亞馬遜AWS二季度營收高達221億美元，創下12%的增速新低，環比放緩4個百分點，連續第六個季度下滑。該廠商仍牢牢占據老大位置，二季度份額30%；營收規模相當于微軟Azure+谷歌云，是阿里云的6倍、百度智能云的31倍。
微軟Azure和谷歌云營收二季度增速分別為26%、28%，是亞馬遜AWS增速的兩倍多，但相較去年同期分別有14個和9個百分點的下滑。
微軟Azure也借此搶得更多份額，占比從一季度的23%增長到二季度的26%，亞馬遜相應減少兩個百分點。谷歌雖然增長最快，但因規模相對較小，市場份額未有明顯變化。
阿里百度增速墊底，價格戰效果尚不明顯
從國內來看，四朵云——阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計占有八成左右的市場。今年一季度營收總額僅增長6%，連續三季度個位數增長，遠不及去年同期的19%。
阿里云作為國內老大，今年一季度營收首現下滑，反映出其更大的市場壓力。隨后，阿里云在今年4月底率先打響價格戰，宣布史上最大規模降價，核心產品價格下調15%至50%。
第二季度，阿里云營收環比增長近35%，達到251億元，但同比增幅僅有4%，在主流云廠商中處于末位。這顯示出降價起到一定促銷效果，拉動了部分對價格敏感的客戶，但效果并不顯著，尤其是行業價格戰的情況下，市場壓力和競爭更為激烈。
如果拉長時間來看，阿里云的市場份額持續萎縮。今年第一季度市場份額為34%，相較2020年同期已減少超10個百分點。此外，雖然阿里云在國內是第一，但在全球市場占比不足5%。
華為云是最有力的挑戰者。據Canalys數據，華為云今年第一季度營收約15.4億美元（約合人民幣110億元），同比增長17%，四朵云中增速最快。
華為官方數據顯示，今年上半年，華為云營收241億元，已達阿里云同期的55%；市場份額則從三年前的14%增長到20%，保持對騰訊云的超越，并不斷縮小與阿里云的差距。
騰訊云也在加快追趕。按Canalys數據估計，其今年第一季度營收約13.09億美元（約合人民幣94億元），同比增速約14%；市場份額為17%，相較三年前增加3個百分點。
百度智能云的差距明顯，今年前兩個季度營收分別為42億元和45億元，雖然扭轉此前下降趨勢，但并未持續反彈，二季度增速放緩至5%。百度智能云事業群總經理沈抖解釋稱，這主要受政府項目影響，其相比制造業、互聯網服務等項目，疫后恢復周期更長。
在行業放緩背景下，不少云廠商壓力倍增，阿里CEO張勇親自掌舵的阿里云就此點燃了價格戰的第一把火。除谷歌云外，其余六大主流云廠商，以及京東云、移動云、天翼云等都在今年加入價格戰，最狠的企業甚至將數據庫和主機給出1-2折的優惠。
降價搶規模、保增長，再次成為云廠商們的集體競爭策略。但從二季度來看，降價可能僅維持了云廠商們環比繼續小幅增長，還無法擺脫下滑周期的大趨勢，“黎明”還未到來。
為應對增長壓力，多家云廠商還通過裁員、延長設備周期、優化低毛利項目，以控制成本。據Layoffs.fyi統計，今年全球科技行業裁員總數達22.45萬人，已超去年的16.47萬人，其中亞馬遜、微軟和谷歌已裁員近5萬人，國內的阿里、騰訊等也在減員。
這也使得更多的云廠商開始盈利。谷歌云和百度智能云均在今年一季度首次盈利，并在二季度保持；阿里云在連續兩年盈利基礎上，今年兩個季度依然盈利。
亞馬遜AWS依然是全球最能賺錢的云廠商，上半年運營利潤高達105億美元，而Azure也是微軟最為賺錢的業務之一。其它云廠商，包括華為云和騰訊云還未官宣盈利。
爭搶新一輪技術紅利，AI大模型短期難變現
云廠商掀起新一輪價格戰，除應對增長壓力，還可能存在另一個“陽謀”——搶奪新一輪技術周期帶來的需求紅利。生成式AI和大模型的智慧涌現，讓更多的人看到了AI對生產力的革命性作用。
Canalys預計，全球云服務支出將持續放緩至今年下半年，但云廠商正在通過引入AI增加價值。“這種趨勢預計會越來越大，且生成式AI這類新興計算的快速采用，將創造全球對公共云容量的大規模需求。”該機構研究分析師章一表示。
今年上半年，幾乎全球所有科技巨頭都在加碼AI，打造大模型。不亞于互聯網的誕生、iPhone時刻、所有行業都值得被重塑……科技大佬們也不吝嗇對生成式AI和大模型的贊美。
這些巨頭除了將AI用于改造自身業務，還意圖向更多缺乏技術積累的企業輸出。而云廠商原本積累的從底層基礎設施到下游應用的完整生態，為生成式AI和大模型的B端落地提供了最佳路徑。
全新的模式——MaaS（模型即服務）由此誕生，并成為云廠商的新故事，百度智能云率先喊出的云智一體越發受到行業認可。同時云廠商也從單打獨斗走向抱團作戰，開展生態的較量，如張勇所說“有所為有所不為，把半條命交給伙伴”。
不過，各家云廠商的布局和打法也有存在差異。進度靠前的微軟，憑借投資OpenAI的優先關系，在ChatGPT爆火后立即推出Azure OpenAI服務，目前服務客戶已超過1.1萬名。
這也讓微軟定下的20%以上增長目標有了更多底氣。微軟CEO納德拉表示，主要動力是云，首要任務實現高于市場的增長，擴大對谷歌云的領先優勢，并縮小與AWS的差距。
AI領域積累最深的谷歌，起了大早，趕了晚集。發布對話式機器人Bard時翻車，后推出新一代大語言模型PaLM 2，才扳回一局。最新報道稱，谷歌大腦和DeepMind已合并研發對標GPT-4的新模型。但與微軟相比，谷歌云在AI落地的工程化能力上略遜一籌。
作為全球云廠商老大，亞馬遜則在大模型上后知后覺，二季度才推出構建AIGC應用的Bedrock產品。該公司表示，Bedrock的目標是為客戶構建企業級AI應用程序，這和微軟云和谷歌云采取的AI模型托管服務有所不同。
國內的阿里、華為、百度則均推出自研大模型（通義、文心和盤古），并在云上通過API、插件等方式推進落地。騰訊云尚未推出通用大模型，而是直接瞄準行業，通過MaaS為合作伙伴提供模型庫，并在上周宣布接入Llama 2、Dolly等20多個主流開源模型。
此前，阿里和百度已完成類似升級。百度智能云的千帆大模型平臺接入Llama 2、ChatGLM2等33個大模型，數量暫居國內第一，阿里云的魔塔社區也已上線15款開源大模型。
也就是說，這些云廠商除了自研的閉源大模型，還會提供更多的開源模型供企業選擇，儼然已成為大模型的供應超市。雖然還不知道哪種模式能否走通，但這也是試錯的過程。
考慮到大模型高成本，國內云廠商們集體打響價格戰也頗有些營銷意味。通過降價一定程度能夠降低成本，打消企業的成本焦慮，刺激新的增量市場需求，謀求MaaS模式的打通。
耐人尋味的是，盡管這些大廠先后推出大模型并持續升級，但研發投入并未有明顯增長，有的甚至還出現縮減。在降本基調下，技術開支仍留有余地，但都紛紛表示未來會繼續加大AI投入。
不過，從二季度云廠商普遍放緩的增速來看，以大模型為核心的MaaS服務尚未帶來可觀的收益。AI的提振效應還沒有完全顯現，大模型何時能夠變現仍是待解的謎題。
目前，生成式AI和大模型應用還處于起步階段，從推出產品到讓用戶掏出真金白銀，需要時間流程打磨，且到底如何收費、用戶能否接受都還需市場驗證，期望它立馬變現并不現實。
亞馬遜CEO安迪·賈西就表示，AI需要一段時間才能對收入增長產生有意義的影響，預計它會非常大，但會是在未來。沈抖也表示，目前談AI對云業務的營收影響還為時尚早。
云市場進入大模型時代，這是一場長期的賽跑。發令槍已經響起，誰會領跑、誰能勝出，從而攪動市場風云，還沒到賽點時刻。