出品 | 搜狐財經
作者 | 馮紫彤
與往年相同，上市銀行年報季的大幕再由平安銀行拉開。
3月8日晚，平安銀行發布2022年度報告。數據顯示，2022 年，平安銀行實現營業收入 1798.95億元，同比增長6.2%；實現凈利潤455.16 億元，同比增長25.3%。
規模方面，截至2022 年末，平安銀行資產總額 5.32萬億元，較上年末增長 8.1%，其中，發放貸款和墊款本金總額3.33萬億元，較上年末增長 8.7%；負債總額4.89萬億元，較上年末增長 8.0%，其中，吸收存款本金余額3.31萬億元，較上年末增長11.8%。
資產質量微有波動，截至2022 年末，不良貸款率 1.05%，較上年末微升 0.03 個百分點；撥備覆蓋率 290.28%，較上年末上升 1.86 個百分點，風險抵補能力保持較好水平。
此外，年報中，平安銀行披露，擬向全體股東每 10 股派發現金股利人民幣 2.85 元（含稅），預計派現金額合計為55.31億元。
存貸增速現“分化”，個人存款中定期占比超七成
從增速上看，資產端、負債端8%左右的同比增速雖較往年有所放緩，但在大環境下整體仍可稱平穩。“其中”中顯現的貸、存增速差方是關注重點。
數據顯示，近五年來，平安銀行存款增速首次超過貸款增速。
具體來看，則“多存少貸”現象主要由個人業務端導致。
年報數據顯示，至2022年末，平安銀行個人存款余額突破 1 萬億元，個人貸款余額突破 2 萬億元，與2021年末相比，余額分別增長34.3%和7.2%。同期，平安銀行企業存款2.28萬億元，同比增長3.9%；企業貸款1.28萬億元，同比增長11.2%。
同時，“存款定期化”也有所顯現。從吸收存款日均余額數據來看，2022年，平安銀行企業存款日均余額為2.34萬億元，其中定期存款1.45萬億元，占比62.15%、較上年度增長1.35個百分點；個人存款日均余額為8699.12億元，其中定期存款6334.23億元，占比72.81%、上年度占比為68.24%。
不過，這一現象并非僅出現在平安銀行。或受經濟預期影響，2022年居民風險偏好加速回落，據搜狐財經年中統計，截至6月末，六大國有行及九家A股上市股份行個人存款余額達71.47萬億元，較上年增長9.55%，2021年同期增速為7.16%；個人貸款余額為51.53萬億元，同比增長2.99%，2021年同期增速為6.33%。
普惠小微客戶數超百萬，個人貸款不良高企
貸款方面，截至2022年末，平安銀行38.5%的貸款貢獻自企業端，普惠、制造業、涉農、綠色金融等領域貸款均實現較好增長。
2022年末，普惠型小微企業客戶數超100萬戶，處于產業鏈、供應鏈最底端的小微企業主和個體工商戶占絕對主體，貸款余額超過5000億，較上年末增長38.2%。
按行業劃分企業貸款，至2022年末，房地產業貸款余額雖較2021年末有所下降，但仍占比最重、達22%；社會服務、科技、文化、衛生業和制造業貸款余額分列二、三位。
不良率方面，2022年末，平安銀行企業貸款不良率0.61%，較2021年下降0.1個百分點；但受房地產行業風險暴露影響，平安銀行房地產業不良率較上年末上升1.21個百分點，由0.22%升至1.43%；交通運輸、郵電業則不良大降7.32個百分點。
個人貸款不良高企。至2022年末，平安銀行個人貸款不良率1.32%，較上年末高出0.11個百分點。
平安銀行個人貸款主要包括房屋按揭及持證抵押貸款、新一貸、汽車金融貸款、信用卡應收賬款四大類。
2022年末數據顯示，除汽車金融貸款不良率與2021年末相比持平外，其余三大類貸款不良率均高升；其中，信用卡應收賬款不良率由2.11%升至2.68%，“新一貸”不良率也同比升高0.3個百分點至1.31%。
年報中，平安銀行對此表示，“經濟復蘇持續放緩，對零售客戶的就業和收入均帶來一定影響”。
同時，至2022年末，平安銀行信用卡應收賬款余額為5786.91億元，同比收窄6.88%。
2022 年末，平安銀行不良貸款率 1.05%，較上年末微升 0.03 個百分點；逾期貸款余額占比 1.56%，較上年末下降 0.05 百分點。
零售條線“增收不增利”利潤占比降至43.6%，信用卡流通卡量降113萬張
“中國最卓越、全球領先的智能化零售銀行”，這是平安銀行的戰略目標。自2016年10月全面啟動零售轉型，近年來，平安銀行零售業務各項指標一直保持較好增長，“零售黑馬”、“零售新王”也成為平安銀行新的標簽。
但2022年，平安銀行零售條線業績出現波動，“增收不增利”。
數據顯示，2022年，平安銀行零售金融業務實現營業收入10.3億元，同比增長4.86%；但受信用及其他資產減值損失同比大增26%影響，零售金融業務凈利潤同比下滑7.77%至198.28億元。
同時，平安銀行零售金融業務營收占比也由2021年的58%降至57.3%；凈利潤占比更是由2021年的59.2%降至43.6%。
凈利下滑，但平安銀行零售業務諸多規模指標仍十分亮眼。
除上述“個人存款余額突破 1 萬億元，個人貸款余額突破 2 萬億元”外，截至2022年末，平安銀行管理零售客戶資產（AUM）近3.6萬億，較上年末增長12.7%；零售客戶數1.23億萬，較上年末增長 4.1%；平安口袋銀行 APP 月活躍用戶數（MAU）突破 5 千萬戶。
平安銀行零售金融業務分部，主要涵蓋向個人客戶及部分小企業客戶提供金融產品和服務， 目前主要分為三大業務模塊：基礎零售、私行財富、消費金融。
2022 年末，平安銀行私行達標客戶 AUM 余額 1.62萬億元，較上年末增長 15.3%；私行達標客戶 8.05 萬戶，較上年末1.08萬戶。
因主動壓降非標類產品規模及證券市場波動導致的基金銷量下滑等因素影，2022 年平安銀行實現財富管理手續費收入 64.47 億元，同比下降 21.5%。其中，實現代理基金收入 26.71 億元同比下降 33.8%；借助平安集團“綜合金融+醫療健康”生態優勢，實現代理保險收入 19.84 億元，同比增長 30.9%。
2021 年以來，平安銀行啟動新銀保業務改革，依托平安集團綜合金融平臺優勢，與平安壽險深度合作，將代理保險業務內嵌到財富管理體系中。2022 年末，新隊伍累計已入職超 1600 人，復合培養體系已覆蓋全員隊伍。
年報中，平安銀行表示，銀保業務在新模式、新隊伍、新產品等方面趨于成型，逐步成為平安銀行大財富管理戰略落地的重要增長引擎。
不同于私行規模雙位數的增速，2022年，平安銀行信用卡業務持續收縮。
受宏觀經濟環境影響，2022 年末，平安銀行信用卡流通卡量 6899.72 萬張，較上年末下降 1.6%；全年信用卡總交易金額 3.39萬億元，同比下降10.5%；信用卡應收賬款余額 5786.91 億元，較上年末下降 6.9%；全年信用卡循環及分期日均余額同比2021年增長 22.1%。