The Capital Group Investment Advisory Services, LLC(“The Capital Group”)是 BRP Group, Inc.(“BRP Group”)(納斯達克股票代碼： BRP), 很高興地宣布Tim Sommer被任命為其財富管理和退休計劃部門的管理顧問。

作為管理顧問，Sommer 將管理和支持 The Capital Group 的財富管理和退休計劃團隊的發展，重點是制定全面的財務計劃，同時管理滿足客戶個人需求的個人資產，并提供客觀的建議，以確保他們對成功的定義是遇見了。

Sommer 是一名注冊投資顧問，擁有超過 28 年的行業經驗，專門為個人提供退休收入、遺產規劃、投資管理和全方位服務的財務規劃。他擁有普羅維登斯學院人文科學學士學位和 NASD 系列 7、66、6 和 63 許可證。

在加入 The Capital Group 之前，Tim 是紐約市TIAA 財富管理集團的創始成員，并擔任高級財富管理顧問，他領導的顧問團隊與代表超過14 億美元資產的客戶建立并保持關系. Tim 一直被評為客戶滿意度最佳顧問，這歸功于他為客戶制定的個性化和目標驅動的計劃。

“我們很高興 Tim 加入 The Capital Group 并繼續他在財富咨詢領域的成功職業生涯，” The Capital Group 執行合伙人Chris Staub說。“他加入團隊將進一步增強和擴大我們在財富咨詢領域的影響力，并幫助我們實現成為該國領先的客戶至上的投資咨詢公司之一的目標。他將成為 The Capital 的重要資產自 2021 年合作以來，The Capital Group 所采用的 BRP 文化非常適合集團團隊。”