出品|搜狐地產&焦點財經
作者|王迪
編輯|吳亞
7月6日，據上交所顯示，上海世茂建設有限公司發布關于“15世茂02”、“19世茂01”、“19世茂03”、“19世茂04”、“20世茂02”、“20世茂03”、“20世茂04”“20世茂06”共8筆債券的復牌公告。
搜狐財經梳理公告發現，8筆債券發行存續余額分別為5.34億元、10億元、9億元、10億元、17億元、28億元、31億元、27億元，經過計算可知，共計137.34億元。
據了解，世茂建設是世茂集團的子公司及主要境內融資平臺。此次復牌，將原有債券提供增信擔保措施，以進行展期處理。以“15世茂02”為例，債券原為7年期，現在債券調整為2027年9月15日到期。
此前，截至7月5日，世茂建設已為“15世茂02”、“19世茂01”、“19世茂03”、“19世茂04”、“20世茂02”、“20世茂03”、“20世茂04”、“20世茂06”提供增信擔保措施。
世茂建設于2023年3月1日至2023年3月17日召開了債券持有人會議，審議通過了《增信議案》，為“15 世茂 02”、“19 世茂 01”、“19 世茂 03”“19 世茂 04”、“20 世茂 02”、“20 世茂 04”、“20 世茂 06”提供以下擔保措施。
根據公告顯示，上海世茂建設同意為“15世茂02”、“19世茂01”、“19世茂03”、“19世茂04”、“20世茂02”、“20世茂04”、“20世茂06”等債券提供以下擔保措施，作為共享增信資產：（1）以大連金州項目所屬項目公司（或項目公司直接或間接股東）穿透后100%的股權收益權提供質押擔保；（2）以江門臺山項目所屬項目公司（或項目公司直接或間接股東）穿透后50%的股權收益權提供質押擔保；（3）以成都世茂廣場項目所屬項目公司（或項目公司直接或間接股東）穿透后100%的股權收益權提供質押擔保；（4）以寧波北侖酒店項目所屬項目公司（或項目公司直接或間接股東）穿透后100%的股權收益權提供質押擔保；（5）以尚雋商業保理（上海）有限公司、深圳市領途商業保理有限公司分別合法享有的、累計合計金額不低于19億元的應收賬款債權提供應收賬款質押擔保。
此外，上海世茂建設同意為“20世茂03”債券提供以下擔保措施，作為增信資產：（1）以南昌世茂廣場項目所屬項目公司（或項目公司直接或間接股東）穿透后100%的股權收益權提供質押擔保；（2）深圳市優泓商業保理有限公司合法享有的、且金額不低于10億元的應收賬款債權提供應收賬款質押擔保。
世茂建設稱，本次公司債券的平穩展期，能夠有效緩解公司流動資金壓力，有利于改善公司整體財務狀況，促進公司長期穩定可持續經營。上述增信措施發生變更的情況加強了本公司債券投資者的保障，對本期債券償付有積極意義。
此次137億境內債整體展期成功，或為世茂化解危機增加一些希望。
